QFII上半年“宝藏名单”出炉,隆基股份、京东方A最受青睐,小市值公司开始受到关注

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经历了上半年的市场洗礼,QFII的投资口味也在变化。

通过第三方对上市公司半年报的整合统计,QFII(合格境外机构投资者)持仓也逐渐清晰。

新能源和半导体,是今年2季度QFII喜欢的品种,同时更多的小市值公司收到了海外资金的青睐。

这当然表明,中国经济的深度和广度,以及带来的中小市值股的投资机会,正在得到海外资金的认可。

对国内关注度提升

近些年来,QFII在国内市场的投资风格,都以“积极主动”的面貌示人。今年上半年也不例外。

Wind统计数据显示,市场上在国内有投资的61家QFII机构中,有20家在今年上半年,增加了其在A股的持股数量,对比去年同期有所增加。

从重仓行业(申万二级行业,下同)来看,化学制品仍是QFII机构最为关注的行业,本期持有标的数量继续增加,达到36只。

其次,计算机应用行业的受关注度有所下降,取而代之的是专用设备和医疗器械行业,QFII在两个行业中的本期持股数都在25只及以上。(见下图)

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周期、光学等板块热度明显

从变化的角度,向来更偏爱大消费、科技等板块的QFII机构,今年也开始随着市场转变其关注方向。

Wind统计数据显示,2021年上半年,QFII持股数量变动最多的是煤炭开采行业,直接由上期的零持有,增加了9只标的。其次是光学光电子行业和食品加工行业,持有证券数量均增加了8只。(见下图)

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相应的,汽车零部件和环保工程等行业则位居QFII减持名单的前列,其中QFII对环保工程行业的持股量更是直接腰斩。(见下图)

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实际上,对于国内投资者而言,新能源车和“碳中和”相关概念的板块,是今年上半年最热门的赛道之一。而QFII机构呈现出不太一致的操作,其中释放的信号或许值得关注。

隆基股份、双环传动获最多增持

此外,个股方面,隆基股份和双环传动是今年上半年获QFII增仓最多的公司

两者均获机构5000万以上的买入,且两者都是今年的QFII新进股。其中,作为具有相当规模和实力的机械传动齿轮制造企业,双环传动的股价,今年以来截至9月1日,涨幅已达到214.65%。

此外,还有朗信股份、招商轮船、无锡银行、东方雨虹等13家公司,在今年上半年获QFII千万数量级以上的增持。(见下图)

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不过,QFII的增持仅可作为参考,毕竟今年以来市场波动不断,就算是被称为“聪明钱”的外资持有标的,其表现也可能出现波动。截至目前,在QFII机构增持千万数量级的公司中,有5家公司今年以来的股价跌幅超过10%。(见下图)

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其他新进股方面,2021年上半年,QFII新增了持股321家公司,增加最多的是计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业),总共新增了43家上市公司。

京东方A、工业富联、南钢股份、双环传动、恒瑞医药等5股是QFII增持的前五名,均获4千万股以上的买入。其中,京东方A最多新进,且仅有挪威中央银行一家买入,合计持股数量高达2.48亿股。其次是工业富联,由香港上海汇丰银行和瑞士联合银行合计买入9757.98万股。(见下图)

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开始关注小市值领先企业

值得一提的是,一向以重仓大金融、大消费见长的QFII机构,今年的风格略有调整。

虽然以持股数量来看,排名前三的仍是北京银行、南京银行、宁波银行等大金融行业,且QFII持股基本没有变动。

但随着今年新能源、光伏板块的爆发和先进制造的热度提升,QFII的前10大重仓股中,新进了隆基股份,最新持仓3.1亿股。

而从QFII持有数量来看,排名前五的公司中,除了斯达半导的参考市值超过540亿元,飞科电器的市值达到183亿元,其他公司的市值均不足百亿。其中,中天精装和透景生命两家,在今年上半年获最多QFII持有得公司,市值则均不超过52亿元。(见下图)

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公开资料显示,中天精装主要为国内大型房地产商提供住宅批量精装修服务,透景生命则主要从事自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售,目前产品主要涉及肿瘤相关检测、自身免疫检测等。

而二级市场上,两者目前均处于“底部”,透景生命年内最大回撤接近40%,中天精装年内最大回撤则超过了50%。

值得注意都是,QFII的买入并不意味着绝对的机会,投资者对于QFII重仓股也要冷静客观独立分析才是。

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