四季度基金投资机会 | 白话基金

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图片来源@视觉中国

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文丨晖哥说投资

我们把行业分成四大类:

男神(高稳定、高成长,高收益)

渣男(低稳定,高成长,波动大)

备胎(高稳定,低成长,高股息)

屌丝(低稳定,低成长,不景气)

男神行业:消费、医药、白酒、家电、互联网中概股……

渣男行业:券商、军工、半导体、新能源(环保)、传媒、有色……

备胎行业:银行、保险、地产、基建、电力、机械……

屌丝行业:煤炭、纺织、钢铁、化工、铁路……

你说爱男神(张坤)一辈子,我理解,希望你生活过得好。

你说享受和渣男(蔡经理)在一起的每一分每一秒,我接受,毕竟他能给你带来不一样的快乐。

你说喜欢屌丝(一不留神就套牢五年的周期股),想和他在一起一年试试看,我不服,虽然我是备胎,但是我能给你稳稳(高股息)的幸福,他呢?

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用这种方式解读了四类板块的基本属性,希望能帮助大家更好的记忆,最近就是备胎+屌丝,六连阳,带着大盘猛攻。现在是周期的狂欢,四季度的机会就要看周期的资金要流向哪里?晖哥在上周五提出了“四朵金花”概念,我认为在未来半年有机会的四个板块:消费、医药、券商和上证50指数。

最近很多小伙伴问晖哥,消费基金有没有白酒占比低一点的,我发现我买的全是白酒,先看看消费的估值。

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其实目前消费的估值都不太低,中证消费的估值大概到2020年初的水平,到底选哪个好呢?

上证消费的主要持仓:伊利股份15.52%、海天味业14.16%、贵州茅台14.09%、山西汾酒13.55%、重庆啤酒4.16%、青岛啤酒3.57%、今世缘2.95%、安井食品2.71%,安琪酵母2.36%、绝味食品2.25%。

对应基金:华夏消费ETF(510630)近三年收益148%。

中证消费主要持仓:五 粮 液10.12% 、贵州茅台9.62%、伊利股份9.32%、泸州老窖7.19%、海天味业6.78%、牧原股份6.66%、山西汾酒6.50%、洋河股份5.20%、海大集团2.82% 、温氏股份2.67%。

对应基金:规模最大的是,汇添富中证主要消费ETF(159928)。近三年收益:120%

消费80主要持仓:贵州茅台8.92%、恒瑞医药8.23%、中国中免7.91%、药明康德7.57%、伊利股份6.06%、海天味业4.35%、山西汾酒4.13%、片仔癀3.66%、海尔智家2.65%、通策医疗2.46%。

对应基金:招商上证消费80ETF(510150),近三年收益:106.5%

晖哥个人是持有了中证消费ETF,定投了挺长时间了。

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过年到顶峰我停止定投了,当时收益应该接近50%,目前我又加了一支消费的定投,这个规模较小,调仓频繁,大家谨慎抄作业。

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今年靠消费行业搞成这个收益,说实话我想不到。小规模的基金,经理调仓更灵活,我已经停止定投刘彦春的景顺长城了,转成ETF和这支。

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这个基金经理会做二线白酒和少部分医药,通过她的理解,可能会取得超额收益,切勿抄底,缓慢定投!

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